เซี่ยงไฮ้. พ.ศ. 2479 ทางแยกของโลกและเข้าสู่เมืองแห่งการวางอุบายทางการเมืองนี้ โซเฟีย เคาน์เตสรัสเซียผู้ซึ่งกับซากศพของครอบครัวของเธอถูกทิ้งให้ไร้สัญชาติจากการปฏิวัติ เมื่อถูกบังคับโดยสถานการณ์ที่ลดลงของเธอให้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวในฐานะนักเต้นบาร์-เกิร์ลและแท็กซี่ โซเฟียจึงสร้างความสัมพันธ์กับแจ็คสัน อดีตนักการทูตตาบอดที่เปิดบาร์หรูหรา เคาน์เตสขาว. ความสัมพันธ์ที่อยากรู้อยากเห็นของพวกเขาเติบโตเต็มที่ แต่พวกเขาถูกจับได้ในการล่มสลายของเมืองเพื่อผู้รุกรานชาวญี่ปุ่น