เรื่องราวของคู่สามีภรรยาผิวขาว (Tim Roth และ Naomi Watts) ที่ต้องรับมือกับปัญหาของลูกชายเชื้อสายแอฟริกา (Kelvin Harrison Jr.) ที่ได้รับเลี้ยงดูไว้โดยนำตัวมาจากสงครามในประเทศเอริเทรีย หลังจากคุณครูสาวแอฟริกันอเมริกัน (Octavia Spencer) ได้พบเรื่องราวบางอย่างที่ทำให้เธอต้องทำลายสถานะดาวเด่นของโรงเรียนของเด็กหนุ่มเชื้อสายแอฟริกาคนนี้